Илън Мъск е песимист по отношение на бъдещето на т.нар. „неоклауд“ (neocloud) компании.
Изпълнителният директор на SpaceX застъпи твърда позиция относно бъдещето на неоклауда — облачни компании като CoreWeave и Nebius, които се специализират в предоставянето на изчислителна мощност за AI — в публикация в X от неделя.
Той написа, че дълговите пазари не са склонни да финансират компании, чиито приходи зависят почти изцяло от центрове за данни за AI. Той заяви, че SpaceX е осигурила кредитен лимит от 40 милиарда долара за закупуване на графични процесори (GPU), но за разлика от неоклауд компаниите, неговата фирма генерира приходи от дейностите си, свързани със Starlink и изстрелването на ракети.
„Това означава, че над 200-те неоклауд компании ще претърпят масова гибел и консолидация. Някои ще оцелеят, но не много.“
Още по темата:
Сделката на века: Защо Илън Мъск предприема толкова гигантски финансов ход?
SpaceX няма да изкупува затъващи облачни стартъпиПубликацията на Мъск беше в отговор на тази на рисковия капиталов инвеститор Чамат Палихапития, който написа в X, че „неоклауд“ компаниите са „неорганизирани и с недостатъчен капитал“.
В отговор на друга нишка в X, в която се спекулираше дали той се опитва да свали цените на акциите на „неоклауд“ компаниите и да ги изкупи на евтина цена, Мъск отговори:
„SpaceX не купува никакви „неоклауд“ компании. Няма смисъл.“
Това се случва на фона на неотдавнашните спадове в цените на акциите на неоклауд компаниите, предизвикани от опасения за високите нива на задлъжнялост и липсата на други източници на приходи. Акциите на CoreWeave са спаднали с около 37% през последния месец, докато тези на Nebius са отбелязали спад от 30% за същия период.
Изпълнителният директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, обаче твърди, че търсенето на облачна инфраструктура за AI е „извън скалата“. Nvidia е основен поддръжник на компании от типа „неоклауд“ като CoreWeave, Nebius, Iren, Lambda и други.
Проблемът с неизползваната изчислителна мощностДруг аргумент, който Мъск добави в отделен отговор в X в петък, беше, че в сектора ще се наблюдава голямо количество „блокирани изчислителни ресурси в частично завършени центрове за данни“.
Под „неизползвана“ Мъск има предвид изчислителна мощност, която е готова за употреба, но не може да бъде пусната в експлоатация, защото центровете за данни все още не са оборудвани да я активират.
Както написа Юджийн Ким от Business Insider миналата седмица, очаква се Amazon Web Services да получи рафтове тип Nvidia GB300 на стойност 5 милиарда долара, но компанията не разполага с достатъчно електроенергия в своите центрове за данни, за да ги захранва. AWS ще съхранява устройствата в складове, докато центровете ѝ бъдат готови.
Още по темата:
Гражданите срещу AI гигантите: Защо масово се протестира срещу новите центрове за данни?
Кризата с енергията и новите играчи в инфраструктуратаДата центровете също се сблъскват с сериозни предизвикателства. Неотдавнашен доклад на Bernstein Research прогнозира, че ще бъде изграден само около 35% от планирания капацитет на дата центровете в САЩ.
Докладът прогнозира, че хипермащабните компании като Amazon, Google, Meta и Microsoft, които имат опит в изграждането и експлоатацията на центрове за данни, вероятно ще завършат успешно строителството на планираните си центрове.
Но Bernstein Research посочи, че новодошлите, като известния инвеститор Кевин О’Лиъри, чиято компания се е ангажирала да изгради 15 GW капацитет на центрове за данни, дават прекомерни обещания и е малко вероятно проектите им да бъдат реализирани.
Не само неоклаудите се сблъскват с труден период на фона на преоценката на AI; същото важи и за неолабовете (neolabs). Неолабовете са малки стартъпи за разработка на AI модели, като Thinking Machines Lab на бившата техническа директорка на OpenAI Мира Мурати и Safe Superintelligence на съоснователя на OpenAI Иля Суцкевер. Тези лаборатории са добре финансирани, но се сблъскват със силна конкуренция от страна на пионерите в областта на AI като Anthropic и OpenAI.